Cronache, p. 2
Sandro Zambetti/Culo e camicia per tutto l'anno, p. 3
Carlo Lizzani, Giacomo Gambetti/Lettere su Venezia, p. 7
Lorenzo Pellizzari/La casa della falsa vita, p. 11
Federico Fiecconi/Disegno animato a Hollywood, p. 15
Angelo Conforti/L'ultimo Bond nega se stesso, p. 20
Gualtiero Pironi/Vittorio Cottafavi e Maria Zef, p. 26
SEQUENZE
Ermanno Comuzio/Il fascino discreto di Buñuel, p. 31
SCHEDE
Gualtiero De Santi/Mephisto di István Szabó (con un'intervista al regista), p. 37
Emanuela Martini/La donna del tenente francese di Karel Reisz(con filmografia), p. 45
Alberto Crespi/Fuga per la vittoria di John Huston (con filmografia), p. 51
Ermanno Comuzio/Stati di allucinazione di Ken Russell (con filmografia), p. 61
Adriano Piccardi/La tenerezza del lupo di Ulli Lommel, p. 67
FLASHBACK
Lorenzo Pellizzari/La giacca verde di Franco Giraldi, p. 72
FILMESE
Ermanno Comuzio, Lodovico Stefanoni/Mosca non crede alle lacrime - Il tempo delle mele, p. 76
LIBRI a cura di Ermanno Comuzio, p. 79